Pic du patrimoine

Le cabinet

Conseil en gestion de patrimoine


 

Le cabinet

 

Le Pic du Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine exerçant sur la région de Bordeaux. Les conseillers du Pic du Patrimoine sont toujours disponibles afin de répondre aux problématiques ou questions de leurs clients.

Ce sont des experts dans leur domaine qui élaborent des stratégies patrimoniales en toute autonomie vis-à-vis des partenaires avec lesquels ils travaillent et en toute transparence vis-à-vis du client. En effet, nous nous engageons dans la lettre de mission à respecter une stricte transparence quant à nos prestations et à notre rémunération. Face à la complexité des règles fiscales et sociales mais aussi des marchés immobilier et financier, il est de plus en plus difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi toute personne a besoin d’être guidé sur le plan patrimonial, financier et fiscal afin de mieux organiser et atteindre ses objectifs.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un coach qui réalise une analyse patrimoniale pour chacun de ses clients afin de leur proposer la solution la plus adaptée à leur situation.

Le conseiller en gestion de patrimoine fait partie d’une profession réglementée et obéit à un devoir de conseil. Notre cabinet est à ce titre inscrit auprès de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.

Nous avons choisi comme nom de la société Le Pic du Patrimoine car l’image du guide montagnard est pour nous l’illustration parfaite du métier de coach patrimonial. Ainsi, le conseiller patrimonial va montrer la voie à suivre afin d’attendre un objectif tel un guide de montagne. Gérer son patrimoine peut s’avérer très complexe, c’est pourquoi vous pouvez faire appel à un guide afin de vous montrer la voie qui vous permettra d’atteindre vos objectifs mais qui sera également la voie la plus sûre afin d’y arriver. En effet, l’objectif du coach patrimonial n’est pas de faire prendre des risques inconsidérés à son client mais de développer son patrimoine tout en le protégeant.

Le coach patrimonial est donc là pour accompagner le client mais également pour le former et lui rendre son autonomie financière. Il s’assure que le client comprenne les tenants et les aboutissants de chacune de ses décisions financières. Il élabore les meilleures stratégies patrimoniales mais l’investisseur reste toujours libre de faire ses propres choix.

N’oubliez pas qu’un conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne tout au long de votre vie et ne vous abandonnera pas même en cas de crise ou de difficultés financières tel un guide montagnard en pleine tempête de neige.


 

Savoir-faire du dirigeant

 

Jérôme Cazorla,

Conseiller en gestion de patrimoine, est le dirigeant de la société LE PIC DU PATRIMOINE.

Titulaire d’un master "gestion de patrimoine et marchés immobiliers" de l’école INSEEC à Bordeaux et possédant la certification AMF (Autorité des Marché Financiers), j’ai la capacité de vous conseiller et de vous guider sur le plan personnel ou professionnel.

Mes connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité et finance ainsi que mes expériences antérieures me permettront de répondre à toutes vos problématiques.

" Mon objectif est de construire avec mes clients des relations de long terme basées sur la confiance grâce à la qualité de mes conseils."


 

Nos valeurs

Ethique & Impartialité

La société a une liberté totale dans la sélection de ses partenaires. Nous travaillons donc en collaboration avec les meilleurs spécialistes en matière d'assurance-vie, de gestion d'actifs, de produits retraites, de prévoyance, d'investissements immobiliers et de crédit immobilier.

Accompagnement dans la durée

Nous souhaitons travailler avec nos clients sur la longue durée car nous voulons créer une confiance durable pour mieux vous connaitre afin de vous proposer des solutions sur mesure.

Une solution sur mesure

Nous vous proposons des solutions adéquates et de qualité afin de répondre à vos attentes. Tous nos conseils sont personalisés et fondés sur notre devoir de conseil.

La proximité

Nous travaillons sur Bordeaux afin d'être au plus proche de nos clients. De plus, nos clients peuvent nous contacter tous les jours de 8h à 20h et auront une réponse le plus rapidement possible par mail, par skype ou par téléphone.

L'expertise

Nous voulons mettre l'accent sur la qualité des conseils, voilà pourquoi Le Pic du Patrimoine exige de ses collaborateurs une formation de minimum BAC+5 avec une expérience dans le domaine d'activité. Nous recherchons ainsi l'excellence pour nos clients.


 

Nous contacter

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