Pic du patrimoine

Entrée en relation

Conseil en gestion de patrimoine


 

Entrée en relation

 

Nous vous proposons plusieurs rendez-vous afin de mieux vous connaître et de réaliser un bilan patrimonial de qualité :

1. Présentation de notre activité

Présentation de notre activité et de nos méthodes de travail (ce premier rendez-vous n’est jamais facturé).

2. Etude de vos objectifs

Etude de vos objectifs et recueil des informations nécessaires pour la réalisation de l’audit patrimonial.
Il s’agit d’une étape incontournable pour faire le point sur votre situation financière, immobilière, fiscale, juridique, sociale et professionnelle.

 

3. Synthèse du bilan patrimonial

Identification des problématiques avec des calculs précis et détaillés (incidence en cas de décès, estimation de l'impôt sur le revenu...). Un rapport détaillé reprenant tous les éléments ci-dessus et s’appuyant sur des notions juridiques, fiscales ou financières.

4. Mise en place des stratégies

Mise en place des stratégies patrimoniales et élaboration d’un rapport stratégique détaillé.

5. Suivi patrimonial

Suivi patrimonial une fois par an. Nous restons bien entendu à l’écoute du client tout au long de l’année en cas de demande de renseignements complémentaires, de changement de situation ou pour répondre à des questions relevant du domaine privé ou professionnel.


 

Nous contacter

* Champs obligatoires

Contactez nous