Pic du patrimoine

Nos solutions

Conseil en gestion de patrimoine


 

Nos solutions

 

Placements Financiers

Epargne Retraite

Chef d'entreprise

Transmission Patrimonial

Conseil Fiscal

Transaction Immobilière

Transmission de Société

Courtage en Assurance

Conseil en Gestion d'Entreprise

Vous vous posez des questions concernant la valorisation, la constitution, l’optimisation ou la transmission de votre patrimoine ? Vous souhaitez préparer votre retraite ?

Il faut donc vous faire accompagner par un professionnel aguerri.

Le Pic du Patrimoine dispose des accréditions nécessaires afin de mieux vous conseiller sur le plan patrimonial. Votre conseiller dispose des accréditions suivantes :

  • CIF (Conseiller en Investissements Financiers),
  • IAS (Intermédiaire en Assurance),
  • Carte de Transaction Immobilière

Ces accréditions nous permettent de réaliser un audit patrimonial complet afin d’analyser tous les aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux de votre situation personnelle et de trouver la meilleure solution. Elles garantissent notre capacité à enrichir ou sécuriser votre patrimoine. L’objectif est d’optimiser votre patrimoine afin de l’enrichir mais aussi de mettre en place les outils permettant de protéger votre patrimoine ainsi que vos proches.

 


 

Conseil & Ingenierie Patrimoniale

 

Ingénierie juridique
Conseil patrimonial pour les particuliers et professionnels
Exemple de prestations : droit patrimonial, droit familial, régimes matrimoniaux, donations, démembrement, calcul des droits de successions, etc.

Ingénierie Fiscale 
Conseil fiscal pour les particuliers et professionnels
Exemple de prestations : imposition sur le revenu (BNC, BIC, revenus fonciers etc.), impôt sur la fortune immobilière (IFI), etc.

Ingénierie Financière  
Conseil en Investissements Financiers (CIF),
Courtage en assurances (IAS)

Exemple de prestations : conseil en placements, conseil sur la gestion d’actifs, gestion privée, conseil en épargne retraite, conseil en prévoyance, etc.

Ingénierie immobilière
Conseil en transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerces
Exemple de prestations : immobilier neuf et ancien, locatif, défiscalisation, Scellier, meublé LMP / LMNP, nue-propriété, déficit foncier, etc.

Expertise auprès des Professionnels
Conseil patrimonial pour les dirigeants d’entreprises, professions libérales ou cadres supérieurs, à titre privé ou professionnel.
Exemple de prestations : transmission d’entreprise, épargne salariale, réduction d'impôts sur les sociétés, prévoyance et retraite Madelin, etc.


 

Nous contacter

* Champs obligatoires