Le cabinet
Le Pic du Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine exerçant sur la région de Bordeaux. Les conseillers du Pic du Patrimoine sont toujours disponibles afin de répondre aux problématiques ou questions de leurs clients.
Ce sont des experts dans leur domaine qui élaborent des stratégies patrimoniales en toute autonomie vis-à-vis des partenaires avec lesquels ils travaillent et en toute transparence vis-à-vis du client. En effet, nous nous engageons dans la lettre de mission à respecter une stricte transparence quant à nos prestations et à notre rémunération. Face à la complexité des règles fiscales et sociales mais aussi des marchés immobilier et financier, il est de plus en plus difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi toute personne a besoin d’être guidé sur le plan patrimonial, financier et fiscal afin de mieux organiser et atteindre ses objectifs.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un coach qui réalise une analyse patrimoniale pour chacun de ses clients afin de leur proposer la solution la plus adaptée à leur situation.
Nous faisons partie d’une profession réglementée et obéissons à un devoir de conseil. Notre cabinet est à ce titre inscrit auprès de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.
L'histoire
L’image du guide montagnard est pour nous l’illustration parfaite du métier de coach patrimonial. Ainsi, le conseiller patrimonial va montrer la voie à suivre afin d’attendre un objectif tel un guide de montagne. Gérer son patrimoine peut s’avérer très complexe, c’est pourquoi vous pouvez faire appel à un guide afin de vous montrer la voie qui vous permettra d’atteindre vos objectifs mais qui sera également la voie la plus sûre afin d’y arriver. En effet, l’objectif du coach patrimonial n’est pas de faire prendre des risques inconsidérés à son client mais de développer son patrimoine tout en le protégeant.
Le coach patrimonial est donc là pour accompagner le client mais également pour le former et lui rendre son autonomie financière. Il s’assure que le client comprenne les tenants et les aboutissants de chacune de ses décisions financières. Il élabore les meilleures stratégies patrimoniales mais l’investisseur reste toujours libre de faire ses propres choix.
N’oubliez pas qu’un conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne tout au long de votre vie et ne vous abandonnera pas même en cas de crise ou de difficultés financières tel un guide montagnard en pleine tempête de neige.
Le dirigeant
Jérôme Cazorla,
Conseiller en gestion de patrimoine, est le dirigeant de la société LE PIC DU PATRIMOINE.
Titulaire d’un master "gestion de patrimoine et marchés immobiliers" de l’école INSEEC à Bordeaux et possédant la certification AMF (Autorité des Marché Financiers), j’ai la capacité de vous conseiller et de vous guider sur le plan personnel ou professionnel.
Mes connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité et finance ainsi que mes expériences antérieures me permettront de répondre à toutes vos problématiques.
" Mon objectif est de construire avec mes clients des relations de long terme basées sur la confiance grâce à la qualité de mes conseils. "
